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《全球半导体产业大调查》看尽半导体的期望和辛酸
作者: 发布日期:2019-05-24
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"半导体属于高壁垒行业,在新需求(产品、市场)、新工艺、新模式的背景下,市场格局还没有定型,给新进入者和追赶者提供了较好的发展契机。技术壁垒一直是半导体落后者追赶领先者的障碍,行业技术进步放缓意味着追赶者与领先者的差距在缩小,行业追赶者在技术层面的技术劣势在逐步减小。

近期,KPMG 发布了一份名为《全球半导体产业大调查》的调查报告。报告称,半导体可望成为未来互联网的支柱,对于半导体产业发展信心指数上升,但调查也显示,研发成本将成未来产业面临最大的问题,人才风险则是产业成长的最大威胁。"

AI芯天下丨《全球半导体产业大调查》看尽半导体的期望和辛酸

半导体设备产业世界格局分析

全球知名的半导体设备制造商主要集中在美国、日本与荷兰。截止到2017年全球半导体设备市场规模约为559.3亿美元,2018年全球半导体设备市场的销售额持续增长7.5%,达到601亿美元。第三次产业转移将会加速中国半导体崛起。

2017年到2020年,预计全球新增半导体生产线62条,其中26条位于中国大陆,占比达42%。而伴随着国内产业投资量的迅猛增长,相关厂商的设备需求也增加大了。中国设备市场销售额自12年起保持着26.9%的复合年增长,与之相对全球销售额增速仅为8.9%。其中的清洗设备市场也由中国市场主导,为国内半导体设备生产厂商提供了广阔的市场空间和机遇。

今年下半年全球导体市场将迎来复苏

从2018年下半年开始,就有机构预测全球半导体产业将进入下行周期。受到汽车、消费电子等产品需求下滑,加上新 iPhone 缺乏创新、民众换机意愿减少等影响,2019年全球半导体市场需求不振,多数机构均看淡2019年半导体的增长率,预计将下降至个位数。

估计有机会在2019年下半年,就能看到半导体产业复苏的喜讯。同时AI、5G、高速运算、车用电子、折叠手机等新科技仍将保持热度。只要市场信心回复,2019年下半年半导体市场复苏仍值得期待。

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收入和利润率将有所增长

半导体行业的年度运营利润率将在明年有所增长,高于2017年的51%。同时也有27%的行业高管认为,公司的运营利润在明年不会改变。剩下的16%甚至还认为公司的运营利润率会下降。

与往年不同的是,规模较小的公司(低于50亿美元)通常比规模较大的公司更有信心。小公司希望更快地进行大规模创新,并推出芯片,其芯片可以为自动驾驶汽车、互联设备、智能城市等提供新兴应用。

芯片需要更广泛的应用

任何一个连续数小时盯着智能手机屏幕的人,都不会对推动半导体收入增长的最重要应用市场是无线通信(包括智能手机和其他移动设备)而感到惊讶,就像去年的情况一样。

然而,半导体产品的最终用途变得更加多样化。今年,目标应用程序市场的分布更加均匀。无线通信、物联网、有线通信、消费电子、工业、汽车、云计算、机器人/无人机、安全以及人工智能,所有这些都被列为“非常重要的应用市场”,将在明年推动收入增长。

值得注意的是,人工智能去年甚至几乎没有出现在雷达上。物联网可以根据绝对数量产生结果。此外,随着消费者对照片、电子邮件、音乐和其他个人数据的存储空间的需求不断增加,云计算实现了巨大的飞跃。

显然,推动该行业发展的不再只是少数几个终端市场;现在有大约10个或11个终端市场是非常重要的。这需要更灵活的芯片和系统来满足更多技术应用的需求;随着新兴技术开始成为主流,半导体公司需要在研发方面变得更加高效。

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芯片国产化是未来重要发展战略

近几年全球半导体领域发生了多起并购,其中不乏中国资本的参与,集成电路产业向中国大陆转移已成业界共识。预计今年全球集成电路市场规模将达到5000亿美元,作为全球规模最大、增速最快的中国集成电路市场规模也将达到2万亿元人民币。

随着中国集成电路产业发展取得长足进步,产业链框架搭建基本完成,产业结构不断完善,产业氛围也更加浓厚。围绕存储器芯片、化合物半导体、人工智能、物联网等相关的产业集群纷纷落地。中国半导体产业强势崛起将会带动更多商机,同时本土设备及材料厂商也会在这波发展浪潮中同步受益。

KPMG全球半导体产业负责人Lincoln Clark认为, 物联网、人工智慧及云端计算应用需求不断增加是由其个别价值及彼此间的价值所驱动,云端计算基础架构是人工智慧运作及获取物联网产生数据的关键,透过人工智慧能更快分析及运用数据。另外,尽管最大的收入驱动因素仍然来自无线应用,其重要性在2018年已略为下降,但报告预测未来5G推出将带动成长。

在本次调查中近半数的受访者表示,未来的三年美国将是影响半导体产业收入最为重要的国家,其次是中国、欧洲、台湾及日本,而后两个国家在今年的报告中比去年被更广泛地提及,前三个国家的重要性则略为下降。

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物联网芯片是蓝海机遇

在半导体存储器需求变化最明显的领域是智能手机市场的变化。NAND型闪存将进入调整期,伴随各家制造商良品率提高,NAND型闪存的供应量出现增加,相比之前供应短缺的情况将有所缓解。

另一方面,智能手机市场的变动对芯片产业的影响有限。半导体产业正在因为一个新时代的到来而发生结构性的变化—物联网时代。

物联网被认为是继计算机、互联网之后,世界产业技术革命迎来新的高潮。万物互联孕育着史无前例的大市场,而要实现这物物互联则离不开物联网的大脑——芯片。随着物联网行业的高速发展,物联网芯片正超过PC、手机芯片领域,将成为未来最大的芯片市场。

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中国半导体市场需求不断扩大

随着半导体行业的快速发展,应用场景不断扩展,嵌入到从汽车等各类产品中,同时伴随着人工智能、虚拟现实和物联网等新兴技术的出现,半导体的市场需求不断扩大。2013年中国半导体市场规模已经突破10000亿元,同比增长7.5。

到了2016年中国半导体市场规模达到15135亿元,同比增长11.8亿元。截止到2017年中国半导体市场规模达到了16860亿元,同比增长11.4%。伴随着中国集成电路设计、制造、封装等产业在国家政策支持下持续增长,预计2018年中国半导体市场规模将接近19000亿元,增长率为12.4%。

结尾

半导体产业技术密集、技术密集的属性以及技术迭代块的特征决定大部分处于追赶者需要技术和资金的双重支持以及投入前几年面临持续亏损的局面,因此半导体的发展离不开政府在资金补贴、技术转让、人才获取等方面的大力支持,因此半导体产业发展还需要政府+公司齐心协力,实现技术和资本的共振。



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